A história é sobre o amor quase impossível de Bella e Edward, ela uma humana e ele um vampiro que mantem sua existencia em segredo. Após salvar Bella de um atropelamento ele não consegue mais esconder o segredo. Uma das cenas mais emocionantes do filme é quando ela conta que descobriu tudo sobre ele, mas para a surpresa dele ela não se importa com esse fato, já que está completamente apaixonada.
Mas nem tudo foi amor, James um vampiro rastreador persegue Bella com a intenção de matá-la para despertar a ira de Edward, porém ele a salva das garras dele.
Finalmente o baile de formatura, Bella não gosta muito de dançar mas Edward insiste em levá la, a cena é linda o romance rola solto.
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